OmniaLinkと連携時の基本的な使い方について説明します。
※ログ確認・発着信履歴についてはOmniaLinkログをご参照ください。
【注意事項】
連携機能利用時にはAllGatherCRMとOmniaLink Agentの両方を起動している必要があります。
片方が接続切断・終了してしまった場合は、再度OmniaLink Agentを起動・AllGatherCRMに自動ログインしてください。
目次
自動ログイン機能
- OmniaLink Agentにログインすると、設定したユーザーでAllGatherCRMに自動ログインされます。
【注意事項】
事前にOmniaLink設定にて、OmniaLink のログインID・パスワードを設定しておく必要があります。
発信時の連携機能(ClickToDial機能)
- 一覧画面や参照画面にて、電話番号をクリックするとOmniaLink Agentに電話番号が渡されます。
※OmniaLink設定にて「発信ダイアログ表示」をオンにしている場合
- 電話番号をクリックすると発信ダイアログが表示されます。
- 「はい」をクリックするとOmniaLink Agentに電話番号が渡されます。
「いいえ」をクリックすると発信をキャンセルし、元の画面に戻ります。
着信時の連携機能
【注意事項】
事前にOmniaLink設定にて、着信時ポップアップ表示をオンにする必要があります。
- 取引先に登録済みの電話番号から着信すると、新規タブで参照画面が表示されます。
※同一の電話番号を複数の取引先に登録している場合
- 着信すると着信ポップアップが表示されます。
- 任意の名前をクリックすると新規タブで参照画面が表示されます。