All Gather CRM V3 マニュアル

導入時の設定と基本操作

はじめてお使いになる方のために、ログイン方法や初期設定の手順等、基本操作の方法をご説明します。

個人設定やログインパスワードの変更方法についてご説明します。

情報登録や添付ファイル管理など、データ管理の操作についてご説明します。

スケジュール管理、メッセージ、リマインダー、即トーク、お知らせ通知、タスク管理、ダッシュボード、Googleカレンダー連携、Office365連携の機能ついて説明します。

日報の作成方法や帳票出力等の操作についてご説明します。

営業活動など、お客様に対して行った活動内容を記録するオブジェクトの操作方法についてご説明します。

名刺管理の操作方法についてご説明します。

外部システムとの連携方法についてご説明します。

登録データの分析や集計の操作についてご説明します。

メール送信の方法についてご説明します。

オブジェクトのカスタマイズやシステム設定など、All Gather CRMを使用する為のシステム設定についてご説明します。

◆Pick up メニュー

営業支援(SFA)に関連する、見積もりや受注データなどの操作方法についてご説明します。

お問合せ管理の操作方法についてご説明します。

Web連携設定についてご説明します。

承認ワークフローの流れや、申請方法、決済方法などの操作方法についてご説明します。

ターゲットの抽出やマーケティング活動などマーケティングの操作方法についてご説明します。

CTIの設定や操作方法などについてご説明します。

OBC 奉行自動連携の設定方法についてご説明します。

メール配信の方法についてご説明します。