日報を作成・出力する

日報を作成し、上長への報告や帳票の出力を行うことができます。
※予め、メインメニューへ[日報]を設定してください。

1 日報を登録する
2 日報を検索する
- 2.1 検索条件を指定して検索する
- 2.2 ソート切替え利用して検索する
3 日報を編集する
4 日報を削除する
5 日報(明細)にコメントを投稿する
6 コメントを削除する
7 帳票を出力する
8 日報承認ワークフロー
9 お知らせ通知
10 スケジュールから日報を登録する

日報を登録する

メインメニューから[日報]を選択し、日報一覧画面を表示します。
日報の一覧画面から、[ファイル]－[日報を作成する]、またはをクリックします。
※クラシックモードの場合は表示内容が異なります。
追加画面が表示されるので、日付を指定し[追加]をクリックします。

日報の新規登録画面が表示されるので、入力する活動の種類を選択します。

【項目説明】

項目名	内容
報告者	日報の報告者が表示されます。
営業日	営業日が表示されます。
状態	日報の状態が表示されます。 [日報データなし]…日報データが登録されていない場合に表示されます。 [登録済]…日報データが登録されている場合に表示されます。 [決裁中]…承認ワークフローを申請し、決裁処理中の場合に表示されます。 [却下]　…承認ワークフローの決裁結果が「却下」の場合に表示されます。 [承認済]…承認ワークフローの決裁結果が「承認」の場合に表示されます。
公開設定	[チェック有]…すべてのユーザーから参照が可能です。 [チェック無]…報告者・決裁者が参照可能です。
日報総括	日報総括を入力します。
活動選択	[営業活動を追加]…営業活動オブジェクトにデータを追加します。 [問合せ活動を追加]…問合せ活動オブジェクトにデータを追加します。 [その他活動を追加]…その他活動オブジェクトにデータを追加します。
添付ファイル	ドラッグ&ドロップで任意のデータファイルを添付する事が出来ます。。 ※最大10件まで同時にアップロードすることが出来ます。 ※複数ファイルを添付する場合は、一度にすべてのファイルを選択して下さい。

活動内容の入力項目が展開されるので、各項目を入力後に[保存]

または[下書き保存]

をクリックして保存します。
※一度保存した後は下書き保存に戻すことはできません。
【営業活動を例に説明します】

【項目説明】（※は入力必須）

項目名	内容
報告対象	日報として報告する場合はチェックを入れます。
発生元	日報の発生元が表示されます。 [スケジュールから作成]　…　スケジュールから作成された場合に表示されます。 [活動から作成]　…　活動から作成された場合に表示されます。 [直接入力]　…　日報登録画面から直接入力で作成された場合に表示されます。
活動の作成	日報の登録とともに活動を作成する場合はチェックを入れます。
活動分類	活動分類が表示されます。
活動種別　※	活動種別を選択します。
活動方法　※	活動方法を選択します。
状態　※	状態を選択します。
時間　※	開始日時	をクリックし、開始日時を選択、または入力します。
時間　※	終了日時	をクリックし、終了日時を選択、または入力します。
取引先	をクリックし、取引先を選択します。 ※本項目はデータ参照した状態でご利用ください。
担当者	をクリックし、担当者を選択します。 ※本項目はデータ参照した状態でご利用ください。
活動件名　※	活動件名を入力します。
活動内容	活動内容を入力します。
案件	を選択し、案件を選択します。
関連１～５	を選択し、関連１～５を選択します。
報告事項	報告事項を入力します。
良かった点	良かった点を入力します。
問題点	問題点を入力します。
今後の方針	今後の方針を入力します。
コメント	コメントを入力します。一度日報を保存するまでコメントの投稿はできません。

明細一覧で、内容が初期非表示の項目がありますが、明細一覧をクリックすると表示されます。

日報を検索する

※一覧の初期表示は100件(営業日降順)となっています。
※全データを表示させる場合はをクリックしてください。

検索条件を指定して検索する

日報の一覧画面の[検索条件を表示]をクリックします。

検索領域が表示されるので、各項目を設定し[検索]をクリックします。
※検索項目の変更追加はできません。

【項目説明】

項目名	内容
部署	検索対象データの部署を指定します。
申請者	検索対象データの申請者を指定します。
申請日	検索対象データの申請日を指定します。
日報総括	日報総括の項目を対象にキーワード検索を行います。 ※複数ワード検索には対応していません。 ※クラシックモードに本機能はございません。

ソート切替え利用して検索する

※ソート機能は一覧表示されているデータにのみ有効です。

各項目名欄に表示されているをクリックします。

設定画面が表示されます。内容に応じてフィルタを切替えて下さい。
※初期表示は値フィルターになっています。

【値フィルタの機能説明】

ボタン/項目	内容
	対象項目の昇降順を入れ替えます。
検索	対象項目に表示されているデータをキーワード検索します。
	対象項目に表示するデータを選択します。
適用	設定した条件で一覧を表示します。
キャンセル	設定画面を非表示にします。
クリア	設定した条件をクリアします。

【条件フィルタの機能説明】

ボタン/項目	内容
	対象項目の昇降順を入れ替えます。
抽出条件の設定	一覧に表示するデータを条件していします。キーワードを入力し、対しての条件を選択します。 ※条件は2つまで指定できます。
	抽出条件を2つ設定した場合の検索方法を選択します。
適用	設定した条件で一覧を表示します。
キャンセル	設定画面を非表示にします。
クリア	設定した条件をクリアします。

日報を編集する

編集対象の日報データの詳細画面を表示し、をクリックします。
統括欄や明細の内容を編集します。
編集後、をクリックしデータを保存します。

日報を削除する

※日報明細の登録があるデータ・承認ワークフロー適用(決裁中・承認済)データは削除出来ません。

対象データの詳細画面を表示し、をクリックします。
各日報明細データのをクリックし全明細行を削除後、をクリックしデータを保存します。

※日報明細と活動データが紐づいている場合、紐づいている活動データも削除されますが、日報データ自体の保存処理を実行するまでは削除されません。
[ファイルメニュー]より「日報を削除する」をクリックし対象データを削除します。

日報(明細)にコメントを投稿する

保存後の日報画面からコメント欄に入力後、[コメント投稿]をクリックします。
入力したコメントが投稿されました。

【注意事項】
・日報データを保存するまでコメントの投稿はできません。
・[決裁者以外にもこの日報を公開する]にチェックが入っている場合は、
すべてのユーザーのコメント投稿が可能です。
・[決裁者以外にもこの日報を公開する]にチェックが入っていない場合は、
報告者と決裁者（報告者による日報の申請処理後）のみコメント投稿が可能です。