名刺

名刺管理機能の操作方法についてご説明します。
※OCRの読取精度は完全ではありません。読取結果は必ず確認して下さい。

名刺を撮影して登録する

登録画面が表示されるので、セットしたい項目を選択して名刺画像から認識された文字を
タップします。
※登録データを既存の取引先に紐づける場合は「既に登録されている顧客を選択する」を選択し対象取引先を設定します。

【項目説明】

項目名	内容
新規データとして登録	名刺画像から新規で取引先担当者データを作成する場合に選択します。
既存データへ設定	既存の取引先担当者データに対し、名刺画像の入替えや情報の上書きを行う場合に選択します。 ※既存データ検索画面が表示されるので、該当データを設定して下さい。
表面に設定	名刺画像を表面として取込む場合に選択します。
裏面に設定	名刺画像を裏面として取込む場合に選択します。
取引先を新しく登録する	取引先担当者の登録と同時に、新規で取引先データを作成する場合に選択します。 ※名刺詳細設定にて、オブジェクト設定にチェックを入れた場合に表示されます。
既に登録されている取引先を選択する	既存の取引先データと取引先担当者を紐付る場合に選択します。 ※既存データ検索画面が表示されるので、該当データを設定して下さい。 ※名刺詳細設定にて、オブジェクト設定にチェックを入れた場合に表示されます。

メニューより[その他]をタップします。
「名刺一覧」タップします。
名刺画像が一覧表示されるので、該当画像をタップします。
※各画像にはデータアップロード日時や登録状況が表示されます。
取引先担当者に登録されていない名刺は「(未設定)」が表示されます。
画像操作メニューで、[取引担当者詳細]をタップし情報を登録します。
※[名刺管理]をタップするとWebブラウザ表示の名刺管理画に切替わります。
後の操作は「名刺を撮影して登録する」と同様です。

取引先から登録することで、名刺登録画面内の取引先項目に該当取引先が自動反映されます。

※スケジュール(活動)から名刺登録は出来ません。