一覧画面の操作

All Gather CRMのデータ一覧の参照について説明します。

一覧画面を参照する

  1. メインメニューから参照対象オブジェクトを選択します。
    ※メニューの設定方法については、【メニューを設定する】をご覧ください。
  2. 選択したオブジェクトのデータの一覧画面が表示されます。
    ※帳票出力の際等、行頭のチェックボックスをクリックすることで、対象データ選択することができます。
    【ページ移動ボタンの説明】

    アイコン 内容
    先頭ページへ移動します。
    前ページへ移動します。
    最終ページへ移動します。
    次ページへ移動します。
    ページを指定して移動します。

一覧画面の表示内容を切替える


【明細表示】※明細表示対象のオブジェクトは見積、受注、売上です。

  1. データ一覧画面の[表示]-[明細表示]をクリックします。
  2. 一覧画面の表示内容がデータ毎に全明細行内容が表示されます。

【活動表示】

  1. データ一覧画面の[表示]-[活動表示]をクリックします。
  2. 各データ行を選択する事で、紐づいている活動データを画面下部に表示します。

ビューを切り替える

      1. データの一覧画面から表示するビューを選択し、[検索]をクリックします。
      2. 選択したビューの条件に一致したデータが一覧画面に表示されます。

データをキーワードで検索する

※項目設定で「ビュー検索条件」に指定されている項目が検索対象となります。
※複数キーワードの検索には対応していません。

      1. データの一覧画面から、参照するデータのキーワードを入力し、[検索]をクリックします。
      2. キーワードに一致したデータが一覧画面に表示されます。

データを条件を指定して検索する

      1. データの一覧画面から、[詳細検索]をクリックします。
      2. 検索条件を入力し、[検索]をクリックします。
        ※検索項目間の条件をANDとORで切り替えることが出来ます。
        ※ビュー設定の検索条件を含めるか否かを選択できます。
      3. 条件に一致したデータが一覧画面に表示されます。

データを並び替える

      1. データの一覧画面を表示します。
      2. 項目の見出しをクリックします。
      3. クリックするごとに、次の順番でソートされます。
        ・昇順:数字の場合は、小さい数字から順にソートされます。
        ・降順:数字の場合は、大きい数字から順にソートされます。

データをExcel出力する

      1. 【ツール】→【エクセルデータとして出力する】で表示されるダイアログボックスから実行する。

        ※全データをExcel出力します。件数が多い場合動作が遅くなることがございますので、条件検索などで出力する件数を絞ってご使用ください。

メッセージを確認する

詳細は【メッセージ】をご参照下さい。