ビューを設定する

注意事項

  • こちらの設定を行うには管理者権限が必要です。管理権限の設定は【権限を設定する】よりご確認ください。

All Gather CRMでは各オブジェクトの一覧表示画面等に表示させる項目、項目の順序などを管理することができます。

またデータの絞り込み条件を指定することにより、常に絞り込まれた一覧を表示させることができます。

ビューを追加する

  1. 画面右上の[ユーザーメニュー]－[システム設定]を選択します。
  2. システム設定画面が表示されますので、[オブジェクト設定]をクリックします。
  3. オブジェクト一覧画面が表示されますので、ビューを追加する対象オブジェクトのをクリックします。
  4. オブジェクト設定画面が表示されますので、[ビュー設定]をクリックします。
  5. ビューの一覧画面が表示されるので、[ファイル]－[ビューを作成する]、またはをクリックします。
  6. ビューの新規登録画面が表示されますので、各項目を設定していきます。

    基本設定

    【項目説明】（※は入力必須）

    項目名 内容
    公開範囲 全体用か個人用かを選択します。
    ※個人に設定した場合、作成したユーザーにのみ表示される様になります。
    オブジェクト名 対象のオブジェクト名が表示されます。
    ビュー名　※ ビュー名を入力します。
    ビュー種別 ビューの種別を選択します。

    [標準ビュー] … データの一覧画面に表示します。

    [関連ビュー] … データ関連タブの一覧画面に表示します。

    [ダッシュボード専用ビュー] … ダッシュボードにビューを表示します。
    表示順番 一覧画面のプルダウンで表示する順番を設定します。

    0から数字の小さい順に表示されます。
    説明 ビューの説明を入力します。
    承認ワークフロー 承認ワークフロー状態の表示、非表示を選択します。

    条件設定

    条件設定では、表示するデータの条件を設定することができます。

    【項目説明】

    項目名 内容
    条件グループ間の抽出動作 条件グループ間の抽出条件をすべてを満たすか、いずれかの条件を満たすかを設定します。
    条件グループ 条件グループの抽出条件をすべてを満たすか、いずれかの条件を満たすかを設定します。

    … 条件詳細画面を開きます。

    … 条件グループを追加します。

    … 条件グループを削除します。

    [条件設定]の条件詳細を設定する

    【項目説明】（※は入力必須）

    項目名 内容
    項目の絞り込み [テキスト項目] … テキスト項目に条件を指定する場合に選択します。

    [複数行テキスト項目] … 複数行テキスト項目に条件を指定する場合に選択します。

    [選択項目] … 選択項目に条件を指定する場合に選択します。

    [チェックボックス項目] … チェックボックス項目に条件を指定する場合に選択します。

    [日付項目] … 日付項目に条件を指定する場合に選択します。

    [関連項目] … 関連項目に条件を指定する場合に選択します。

    [数値項目] … 数値項目に条件を指定する場合に選択します。

    [集計項目] … 集計項目に条件を指定する場合に選択します。
    項目　※ 項目の絞り込みによる項目の一覧が表示されます。
    値 値を入力、選択します。
    条件　※ 値に対する条件を選択します。

    表示項目設定

    表示項目設定では表示する項目、並び順を設定することができます。

    1. 画面右側の「項目一覧」から表示させたい項目を選択します。
    2. 「追加」をクリックして画面左側の「表示項目一覧」へ項目を移動します。
      ※表示項目一覧から項目を削除する場合は、該当項目を選択し「削除」をクリックします。
    3. 表示項目一覧内の項目順は「上へ移動」/「下へ移動」をクリックし調整します。

    【一覧説明】

    一覧名 内容
    表示項目一覧 ビューに表示される項目の一覧です。
    データ一覧画面の表示順序は、上から順に左から表示されます。
    項目一覧 オブジェクトに設定されている項目の一覧が表示されます。

    【項目説明】

    項目名 内容
    項目名 項目の名称が表示されます。
    項目システム名 項目のシステム名が表示されます。
    システム名を基に項目種類を見分けます。
    リンク 一覧画面上でのハイパーリンク表示を設定します。
    ※RelationValue●●●(関連項目)を選択した場合のみ表示されます。
    モバイル表示 スマホアプリでの一覧画面表示を設定します。

    ソート条件

    ソート条件では、データの並び順を設定することができます。

    【項目説明】

    項目名 内容
    ソート項目1～5 項目を選択し、[昇順]、[降順]を選択することで、データの並び順を設定することができます。

    ソート項目1～5では、1から順に並び順の優先度が設定されています。
  7. 設定後、[ファイル]－[データを保存する]、またはデータ保存ボタンをクリックします。

ビューを編集する

  1. ビューの一覧画面から変更するビューのをクリックします。
  2. ビューの詳細画面が表示されますので、メニューから[ファイル]－[ビューを編集する]、またはデータ編集ボタンをクリックします。
  3. 設定後、[ファイル]－[データを保存する]、またはデータ保存ボタンをクリックします。

ビューを削除する

  1. ビューの一覧画面から削除するビューのをクリックします。
  2. ビューの詳細画面が表示されますので、メニューから[ファイル]－[ビューを削除する]をクリックします。