スケジュール

スケジュールの操作についてご説明します。

カレンダーの操作

  • メニューより[スケジュール]をタップするとカレンダーが表示されます。
    左右の[<・>]をタップすると、前月(前年)/来月(来年)に遷移していきます。
  • 上部の年月をタップすると｢[月表示｣→｢12ヶ月表示｣→｢12年表示｣と画面が切り替わります。

スケジュールを登録する

予定を登録する

  1. 登録したい日付を選択し[予定登録]をタップします。
  2. 新規登録画面がWebブラウザで表示されるので情報を入力し[保存]をタップします。

活動を登録する

  1. 登録したい日付を選択し[活動登録]をタップします。
  2. 活動の種類を選択する画面が表示されるので、用途に合ったものを選択します。
  3. 新規登録画面がWebブラウザで表示されるので情報を入力し[保存]をタップします。
    ※カレンダーに表示させない場合は、登録画面内｢スケジュール登録｣の項目を｢登録しない｣に設定して下さい。

スケジュールの詳細を確認する

  1. 予定が登録されている日付には赤点が表示されます。
    該当日付をタップすると予定が一覧表示されるので、該当の予定をタップします。
  2. 該当データのタイルメニューが表示されます。
タイル 内容
予定に登録した顧客情報を表示します。
予定に登録した顧客の住所をGoogleマップで表示します。
予定に登録したメモを表示します。
名刺を登録します。
詳しい操作方法は【こちら】をご参照下さい。
予定の情報をもとに営業活動データを登録します。
予定の詳細画面をWEBブラウザで表示します。

Googleカレンダーとの連携設定

ユーザー毎にAll Gather CRMとGoogleカレンダーの連携設定を行います。
※事前にGoogleアカウントの作成が必要です。
※連携対象カレンダーは、ユーザー名カレンダーと追加作成したカレンダーのみです。
※連携は双方向に行われます。

連携を開始する

  1. メニューより「その他」をタップします。
  2. 「Googleカレンダー連携」をタップします。
  3. 「Google連携を行う」をタップします。
  4. メールアドレスを入力し「次へ」をタップします。
  5. パスワードを入力し「次へ」をタップします。
  6. 「詳細」をタップします。
    ※警告が表示されますが、そのままお進み下さい。
  7. 「agcrm.com (安全ではないページ)に移動」をタップします。
  8. 「許可」をタップします。
  9. 「完了」をタップします。

連携するGoogleカレンダーを追加/変更する

  1. メニューより「その他」をタップします。
  2. 「Googleカレンダー連携」をタップします。
  3. 「設定の変更」をタップします。
  4. 連携させたいカレンダーにチェックを入れ「保存」をタップします。
    ※予めGoogleカレンダーを追加しておく必要があります。
  5. 「完了」をタップします。

連携を解除する

  1. メニューより「その他」をタップします。
  2. 「Google連携を行う」をタップします。
  3. 「Google連携の解除」をタップします。
  4. 「はい」をタップします。
  5. 「完了」をタップします。