All Gather CRMでは、表示しているオブジェクトに関連する他オブジェクトのデータを表示することができます。
例)一つの取引先に対しての受注一覧や、一つの問合せに対しての活動履歴など
手順
関連するオブジェクトを表示する
- データの詳細画面のメニューから[関連オブジェクト]をクリックし、表示するオブジェクトを選択します。
- 選択した関連オブジェクトのタブが追加され、一覧画面が表示されます。
- [関連オブジェクト]内へ選択肢を追加するには、追加対象オブジェクトへ表示先オブジェクトの関連項目を設定する必要があります。
例)取引先に取引先担当者を表示されたい場合、取引先担当者オブジェクト内に取引先オブジェクトの関連項目を設定します。
※項目設定の方法については、【項目を設定する】を参照してください。
《おススメ機能》
よく使用するオブジェクトをブックマークとして登録しておくことで、オブジェクトのタブを常に表示させることができます。
※ブックマークの設定方法については、【ブックマークを設定する】を参照してください。