All Gather CRM V3 マニュアル

データ管理

情報の登録やファイル管理、帳票出力などAll Gather CRMで行うデータ管理の操作方法についてご説明します。

目次

  • 1 データの登録と削除
  • 2 データの取込と出力
  • 3 データの検索と参照
  • 4 添付ファイル管理

データの登録と削除

  • データ入力項目について
  • データを新規登録する
  • データを修正する
  • データの一括更新を行う
  • データの一括削除を行う
  • データをコピーする
  • データを削除する

データの取込と出力

  • CSVデータを取込む
  • CSVデータを作成する
  • データをエクセル出力する
  • 帳票を出力する
  • 宛名印刷を行う

データの検索と参照

  • 共通データ検索を行う
  • 詳細データ検索を行う
  • データの一覧画面を参照する
  • データの詳細画面を参照する
  • セクションを表示・非表示にする
  • 関連するオブジェクトを表示する
  • ブックマークを設定する

添付ファイル管理

  • ファイルを管理する
  • 電子帳簿保存 ※β版

キーワード検索

カテゴリー

  • Web連携 (4)
  • スタートガイド (5)
  • ユーザーメニュー (22)
    • スマホアプリ (9)
  • 基本機能 (43)
    • メール送信 (1)
    • データ管理 (19)
    • グループウェア (10)
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    • 活動 (1)
    • 名刺管理 (1)
    • 外部システム連携 (7)
    • 分析・集計 (3)
  • システム設定 (51)
    • システム設定メニュー (26)
      • オブジェクト設定 (12)
    • 運用メニュー (25)
  • 営業支援(SFA) (11)
  • 承認ワークフロー (6)
  • 問合せ管理 (3)
  • マーケティング (1)
  • オプション (8)
    • CTI (5)

この記事の目次

  • 1 データの登録と削除
  • 2 データの取込と出力
  • 3 データの検索と参照
  • 4 添付ファイル管理
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