All Gather CRMでは問合せ集計することができます。
問合せ集計画面では以下のグラフを表示することができます。
- コスト消費状況グラフ … 予算と実績がグラフで表示されます。
- 状態グラフ … 問合せの[状態]項目をもとに、売上見込金額の合計と目標値が表示されます。
- 満足度グラフ … 問合せの[取引先満足度]項目をもとに、集計範囲内のお客様の満足度を確認することができます。
- 対応回数トップ10グラフ … 問合せの回数が多かった商品のトップ10を確認することができます。
- コスト合計トップ10グラフ … コスト消費量が多かった商品・取引先のトップ10を確認することができます。
手順
問合せ集計する
- 問合せ集計の画面を表示します。
- 集計条件を設定し、[集計を行う]をクリックします。
【項目説明】項目名 内容 集計条件 集計対象 集計対象を選択します。 部署 部署を選択します。 担当 担当を選択します。 集計期間 集計期間を選択します。 問合せ絞り込み条件 対象オブジェクト 対象オブジェクトを選択します。 キーワード キーワードを入力します。 条件 条件を選択します。 関連 関連条件を選択します。 - 集計結果が表示されます。
【項目説明 （全体タブ）】項目名 内容 コスト消費状況 コスト合計 集計範囲内でかかったコストの合計が表示されます。 コスト予算金額 目標管理で設定したコストの予算金額が表示されます。 残コスト予算金額 コスト予算金額からコスト合計金額を差し引いた金額が表示されます。