予実管理を行う

予実管理では、予定と実績を比較し到達率を管理することができます。

手順

ダッシュボードに予実管理を設定する

ダッシュボードへの設定方法は【ダッシュボードの設定】をご参照ください。

目標値について

【予実管理画面】

目標値は、目標管理で設定した値が反映されます。
目標管理は予実管理画面内の「目標管理へ」をクリックすることでアクセスできます。
※システム設定メニューからも目標管理の設定が可能です。詳しくは、目標管理をするをご参照ください。

予定、実績、到達率の値について

【予実管理画面】

【項目説明】※月間：対象月度の累計。年間：対象年度の累計。

※ダッシュボードアイテムの設定については、【こちら】をご参照下さい。

集計対象の年月度を変更する

1. 右上にある設定ボタンをクリックします。
   
2. 設定画面が表示されます。
   
3. 対象年月度を変更し、切替ボタンをクリックします。
   
4. 対象年月度が変更されます。
   

集計対象（部署・ユーザー）を変更する

1. 対象（部署・ユーザー）を変更し、切替ボタンをクリックします。
   
2. 設定した対象（部署・ユーザー）が表示されます。
   

設定画面で変更した対象（部署・ユーザー）を保存する

1. 対象（部署・ユーザー）切替後、保存ボタンをクリックします。
   ※保存しない場合は「全社」が表示されます。
   
2. 設定した対象（部署・ユーザー）が保存されます。
   

設定画面で保存した対象（部署・ユーザー）を解除する

1. 解除ボタンをクリックすることで、設定画面で保存した対象（部署・ユーザー）を解除することができます。