All Gather CRMでは、営業・問合せ・その他 の3種類の活動データを管理することができます。
お客様対応履歴などを活動データとして、営業支援、問合せ管理等の他オブジェクトと紐付けて管理することが出来ます。
※「活動(全て)」と各活動の項目を対応させる設定が必要です。
詳しくはこちらをご参照ください。
→オブジェクト「活動(全て)」のみ必要な設定
活動一覧画面を表示する
- メニューから[活動]を選択します。
※メニューの設定方法については、【メニューを設定する】を参照してください。
- 活動の一覧画面が表示されますので、検索条件を表示をクリックします。
- 検索条件を入力し、[検索]をクリックします。
【項目説明】項目名 内容 部署 部署を選択します。 担当 担当者を選択します。
をクリックすると、ユーザー検索画面が表示されます。活動分類 状態を選択します。 ビュー ビューを選択します。 状態 状態を選択します。 期間 期間を選択します。 キーワード キーワードを入力します。
※項目設定で「ビュー検索条件」に指定されている項目が検索対象となります。
※複数キーワードの検索には対応していません。
- 条件に一致したデータが一覧画面に表示されます。
活動の詳細画面を表示する
【データの詳細情報を参照する】をご参照ください。
活動を登録する
【データを新規登録する】をご参照ください。
案件を活動に変換する
営業案件や問合せ案件を活動データに変換します(ここでは営業案件データから営業活動データに変換します)。
- 案件データの詳細画面を表示します。
- メニューから[ファイル]－[営業活動データを作成する]を選択します。
- 活動データが作成されますので、内容を入力後[ファイル]－[データを保存する]、または
をクリックします。
活動を報告する
各活動オブジェクトでは別のユーザーに対して活動データの作成を報告することができます。
- 報告したい活動データの詳細画面を表示します。
- メニューから[活動を報告する]または
を選択します。 - 活動報告ダイアログが表示されるので報告を通知したいユーザーを検索し[報告する]をクリックします。コメントを記載することも出来ます。複数ユーザーの選択も可能です。
- 修正などがあった場合の再報告や報告後、対象ユーザーの確認があったかの確認もできます。
活動の報告を確認する
報告のあった活動を確認する方法はいくつかあります。
- メールまたはTeamsに通知されたURLから直接データを確認します。
- 活動一覧のメニューから[未確認]ボタンをクリックすることで未確認データのみ表示することができます。未確認データは背景色が変更されて強調されています。
- 新着のお知らせから直接データを確認します。