営業集計を行う

All Gather CRMでは営業集計することができます。

【営業集計では以下のグラフを表示することができます】

グラフ種類 内容
売上状況 売上の達成状況と目標値がグラフで表示されます。
売上予測 営業案件の「売上見込金額」項目をもとに、売上見込金額の合計と目標値が表示されます。
営業案件状況 営業案件の「状態」項目をもとに、集計範囲内の案件の対応状況を確認することができます。
受注状況 受注の「状態」項目をもとに、集計範囲内の受注の対応状況を確認することができます。
売れ筋商品トップ10 受注が多かった商品のトップ10を確認することができます。
売上金額トップ10 売上金額が多かった取引先のトップ10を確認することができます。

手順

営業集計する

  1. メニューから[営業集計]を選択します。
  2. 営業集計画面が表示されます。
  3. 集計条件を設定し、[集計を行う]をクリックします。

    【項目説明】

    項目名 内容
    集計条件
    集計データ 受注または、売上を選択します。
    集計対象 集計対象となる所属部署または、担当者を選択します。
    集計期間 集計期間を選択します。
    営業案件絞り込み条件
    対象オブジェクト 対象オブジェクトを選択します。
    キーワード キーワードを入力します。
    条件 集計対象に対して条件を指定する場合に選択します。
    関連 条件に対して、さらに関連条件を指定する場合に選択します。
    受注・売上絞り込み条件
    対象オブジェクト 対象オブジェクトを選択します。
    キーワード キーワードを入力します。
    条件 集計対象に対して条件を指定する場合に選択します。
    関連 条件に対して、さらに関連条件を指定する場合に選択します。
  4. 集計結果が表示されます。


    【項目説明 （全体タブ）】

    項目名 内容
    売上状況
    目標達成率 目標管理で設定した目標に対しての売上達成率が表示されます。
    売上金額 集計範囲内の売上金額が表示されます。
    目標まであと 目標管理で設定した目標値から売上金額を差し引いた金額が表示されます。
    売上見込金額 現在の営業案件の「売上見込金額」項目をもとに売上の見込金額の合計が表示されます。