受失注処理を行う

見積もりデータに対して、受失注処理を行います。
※受失注処理を行うと、受注した場合は受注、または売上データを作成し、失注した場合は見積もりの状態を失注に変更します。

手順

受失注処理画面が表示されますので、[見積もり]の状態を[受注]に選択し、[実行]をクリックします。
見積もりデータが営業案件データと関連付いている場合、[営業案件]の[営業案件の状態も同時に更新する]をチェックを入れることで、営業案件の状態も更新できます。

【項目説明】

項目名	内容
見積もり
作成対象	受注データを作成する場合は[受注]に、売上データを作成する場合は[売上]にチェックを入れます。
状態	状態を選択します。
営業案件
同時更新	チェックを入れた場合、営業案件の状態も同時に変更します。
状態	変更後の状態が表示されます。