マーケティング機能を利用する

All Gather CRMではイベントやキャンペーンといったマーケティング活動の管理を行うことができます。
※事前にメインメニューへ[マーケティング活動]の設定を行って下さい。

マーケティング活動を登録する

  1. メインメニューから[マーケティング活動]を選択します。
  2. マーケティング活動の一覧画面を表示し、をクリックします。
    ※既存データの詳細を確認する場合は、対象データのをクリックします。
  3. 新規登録画面が表示されますので、各項目を入力し最後にをクリックします。

    [基本タブ]の項目

    ※は入力必須

    基本情報
    項目名 内容
    状態　※ 状態を選択します。
    種別　※ 種別を選択します。
    マーケティングコード　※ ・保存時に自動で採番されます。
    ・”解除”をクリックすると、入力のロックが解除されます。その状態で、任意のコードを入力することができます。
    ・入力のロックが解除された状態で”採番”をクリックすると、新しくコードを採番します。
    マーケティング名　※ マーケティング名を入力します。
    内容 内容を入力します。
    スケジュール
    項目名 内容
    準備開始予定日 をクリックし、準備開始予定日を選択、または入力します。
    準備終了予定日 をクリックし、準備終了予定日を選択、または入力します。
    準備開始日 をクリックし、準備開始日を選択、または入力します。
    準備終了日 をクリックし、準備終了日を選択、または入力します。
    開始予定日 をクリックし、開始予定日を選択、または入力します。
    終了予定日 をクリックし、終了予定日を選択、または入力します。
    開始日 をクリックし、開始日を選択、または入力します。
    終了日 をクリックし、終了日を選択、または入力します。
    後処理開始予定日 をクリックし、後処理開始予定日を選択、または入力します。
    後処理終了予定日 をクリックし、後処理終了予定日を選択、または入力します。
    後処理開始日 をクリックし、後処理開始日を選択、または入力します。
    後処理終了日 をクリックし、後処理終了日を選択、または入力します。
    効果予想
    項目名 内容
    売上見込（円） 売上見込金額を入力します。
    売上見込摘要 売上見込摘要を入力します。
    集客予測（人） 集客予測人数を入力します。
    集客予測摘要 集客予測摘要を入力します。
    効果実績
    項目名 内容
    売上実績（円） 売上実績を入力します。
    売上実績摘要 売上実績摘要を入力します。
    集客実績（人） 集客実績を入力します。
    集客実績摘要 集客実績摘要を入力します。
    金額コスト
    項目名 内容
    運賃（予定） 運賃（予定）を入力します。
    運賃（実績） 運賃（実績）を入力します。
    荷造梱包費（予定） 荷造梱包費（予定）を入力します。
    荷造梱包費（実績） 荷造梱包費（実績）を入力します。
    交際費（予定） 交際費（予定）を入力します。
    交際費（実績） 交際費（実績）を入力します。
    交通費（予定） 交通費（予定）を入力します。
    交通費（実績） 交通費（実績）を入力します。
    広告宣伝費（予定） 広告宣伝費（予定）を入力します。
    広告宣伝費（実績） 広告宣伝費（実績）を入力します。
    事務用品費（予定） 事務用品費（予定）を入力します。
    事務用品費（実績） 事務用品費（実績）を入力します。
    消耗品費（予定） 消耗品費（予定）を入力します。
    消耗品費（実績） 消耗品費（実績）を入力します。
    通信費（予定） 通信費（予定）を入力します。
    通信費（実績） 通信費（実績）を入力します。
    販売促進費（予定） 販売促進費（予定）を入力します。
    販売促進費（実績） 販売促進費（実績）を入力します。
    コスト金額（予定） ”計算器”をクリックすると、コスト金額（予定）が自動計算で入力されます。
    コスト金額（実績） ”計算器”をクリックすると、コスト金額（実績）が自動計算で入力されます。
    メモ
    項目名 内容
    メモ メモを入力します。

    [目標管理タブ]の項目

    基本情報
    項目名 内容
    全社 会社全体の目標値を設定する場合に選択します。
    部署 部署ごとの目標値を設定する場合に選択します。
    ユーザー ユーザーごとの目標値を設定する場合に選択します。
    目標管理
    項目名 内容
    目標売上金額（円） 設定対象の目標売上金額を入力します。
    目標粗利益金額（円） 設定対象の目標粗利益金額を入力します。
    目標粗利益率（％） 設定対象の目標粗利益率を入力します。
    目標商談件数（件） 設定対象の目標商談件数を入力します。
    目標受注件数（件） 設定対象の目標受注件数を入力します。

    [集計タブ]の項目

    ※本タブは新規データ保存後に表示されます。

    セクション名 項目名 内容
    集計条件 集計対象 集計対象を選択します。
    集計期間 集計期間を選択します。
    集計対象 集計対象を選択します。
    顧客区分 顧客区分を選択します。
    アプローチ アプローチを選択します。
    新/既 新規/既存を選択します。

    ※集計条件は設定状況によって異なります。

    1. 集計条件を指定して[集計]をクリックします。
    2. 集計結果が表示されます。

    [デフォルトターゲットリストタブ]の項目

    ※本タブの説明は、以下の「ターゲットリストを追加する」をご覧下さい。

 ターゲットリストを追加する

任意の取引先や取引先担当者を設定し、マーケティング活動の進捗を管理することができます。

マーケティング活動画面から追加する

マーケティング活動データを新規登録すると、「デフォルトターゲットリスト」が自動作成されますが、さらにリストを追加したい場合に以下の操作を行って下さい。

  1. 対象マーケティング活動データの詳細画面を表示し、をクリックします。
  2. メニューから[ターゲットリストの管理]－[ターゲットリストを追加する]を選択します。
  3. ターゲットリスト新規登録画面が表示されますので、各項目を入力後[保存]をクリックします。

    【項目説明】（※は入力必須）

    項目名 内容
    対象オブジェクト　※ 対象オブジェクトを選択します。
    ターゲットリスト名　※ ターゲットリスト名を入力します。
    説明 ターゲットリストの説明を入力します。

各オブジェクトのデータ一覧から追加する

※事前にターゲットリスト対象項目管理の設定が必要となります。

  1. ターゲットリスト対象項目管理の設定済みオブジェクトのデータ一覧画面を表示させ、左側にあるチェックボックスをクリックし、ターゲットリストへ変換を行うデータを選択します。
    ※データは複数選択できます。
    ※チェックをしない場合は表示されているデータ全件が対象となります。
  2. 「ツール」から「ターゲットリストに変換する」をクリックします。
  3. ターゲット作成画面が表示されますので「新規にターゲットリストを作成」か「既存のターゲットリストに追加」のボタンを選択し該当するデータを選択します。

    【新規にターゲットリストを作成する場合】
    ターゲットリストを作成したいマーケティング活動データを選択し、「ターゲットリストを新規作成」をクリックします。
    ※Ver3.4.4以降ではマーケティング活動データとの紐づけは任意となりました。【既存のターゲットリストに追加する場合】
    追加したい既存のターゲットリストを選択し、「選択したターゲットリストに追加」をクリックします。
  4. 新規追加(変換)画面が表示されますので、内容を確認し「変換」をクリックします。
    ※必要に応じて「説明」を入力して下さい。
  5. 該当のマーケティング活動データにターゲットリストが追加されます。

データ抽出機能から追加する

※事前にターゲットリスト対象項目管理の設定が必要となります。

  1. データ抽出の抽出結果画面を表示させ、「ツール」から「ターゲットリストに変換する」をクリックします。
  2. ターゲット作成画面が表示されますので「新規にターゲットリストを作成」か「既存のターゲットリストに追加」のボタンを選択します。
    【新規にターゲットリストを作成する場合】
    ターゲットリストを作成したいマーケティング活動データを選択し、「ターゲットリストを新規作成」をクリックします。
    ※Ver3.4.4以降ではマーケティング活動データとの紐づけは任意となりました。
    【既存のターゲットリストに追加する場合】
    追加したい既存のターゲットリストを選択し、「選択したターゲットリストに追加」をクリックします。

    新規追加(変換)画面が表示されますので、内容を確認し「変換」をクリックします。
    ※必要に応じて「説明」を入力して下さい。
  3. 該当のマーケティング活動データにターゲットリストが追加されます。

既存のターゲットリストをコピーする

  1. 対象マーケティング活動データの詳細画面を表示し、をクリックします。
  2. メニューから[ターゲットリストの管理]－[既存のターゲットリストをコピーする]を選択します。
  3. ターゲットリストの選択画面が表示されますので、検索条件を指定して[検索]をクリックします。
  4. 検索結果が一覧表示されますので、対象ターゲットリストの[選択]をクリックします。
  5. ターゲットリストの詳細設定画面が表示されるので、各項目を設定し[保存]をクリックします。

    【項目説明】（※は入力必須）

    項目名 内容
    対象オブジェクト コピー元の情報が表示されます。変更はできません。
    ターゲットリスト名　※ ターゲットリスト名を入力します。
    説明 ターゲットリストの説明を入力します。

    ※ターゲットリスト名を変更しないまま、ターゲットリストをコピーすると、データの名称に【コピー】が自動的に付与されますので、正しいデータの名称に変更してください。

ターゲットの進捗状況を管理する

対象ターゲットを検索する

  1. 対象のターゲットリストタブを表示し、[条件表示]をクリックします。
  2. 検索条件や絞込条件を指定して[検索]をクリックします。
    ・検索条件の設定方法は【検索条件設定を行う】をご覧下さい。
    ※ターゲットリストの対象オブジェクトを選択します。
    ・セクション絞込条件の設定方法は【 区分/フェーズの設定する】をご覧下さい。
  3. 条件に一致したターゲットが一覧に表示されます。

進捗状況を設定する

【ターゲット毎に設定する】

  1. 対象ターゲットの区分やフェーズの項目をプルダウンメニューから選択します。
  2. 設定を保存します。もしくは、をクリックします。
    ※は行ごと、はリスト全体を保存します。

【一括更新する】

  1. [一括更新]をクリックします。
  2. 設定画面が表示されるので、各項目を設定し[実行]をクリックします。
    ※更新内容は自動的保存されます。

    【項目説明】

    項目名 内容
    更新対象 一括更新するデータの選択方法を設定します。
    【検索条件に該当するデータ】
    ターゲット一覧に表示されている全データを対象にします。
    【一覧で選択さえているデータ】
    一覧で選択されているデータを対象にします。
    ※[Ctrl]を押しながら対象データを選択してください。
    区分/フェーズ 設定する区分やフェーズを指定します。
    値 設定する内容を選択します。

ターゲットリストの設定内容を編集する

ターゲットリスト名を変更する

  1. 対象のターゲットリストタブを表示し、メニューから[ターゲットリストの管理]－[ターゲットリスト情報を参照する]を選択します。
  2. ターゲットリスト情報の参照画面が表示されますので、｢ターゲットリスト名｣を変更後、[保存]をクリックします。

ターゲットリストを削除する

  1. 対象のターゲットリストタブを表示し、メニューから[ターゲットリストの管理]－[ターゲットリストを削除する]を選択します。

ターゲットを追加する

  1. 対象のターゲットリストタブを表示し、ターゲットリストタブ内のメニューから[ターゲットの管理]－[ターゲットを追加する]を選択します。
  2. ターゲットの追加画面が表示されますので、条件を指定して[検索を行う]をクリックします。

    【項目説明】

    項目名 内容
    対象オブジェクト 対象オブジェクトを選択します。
    キーワード キーワードを入力します。
    条件 条件を選択します。
    関連 関連条件を選択します。
  • 検索結果が表示されますので、追加対象のデータにチェックを入れ[選択した取引先を追加]をクリックします。
    ※全ての検索結果を追加する場合は[すべて追加]をクリックします。
    ※再度検索を行う場合は[検索条件の再設定]をクリックします。

ターゲットを削除する

  1. 対象のターゲットリストタブを表示し、削除ターゲットを選択します。
  2. ターゲットリストタブ内のメニューから[ターゲットの管理]－[ターゲットを削除する]を選択します。

ターゲットリストからメールを送信する

  1. 対象のターゲットリストを表示し、ターゲットリストタブ内の[ツール]－[メールを送信する]をクリックします。
  2. メール作成画面が表示されます。
    ※操作方法はこちらをご覧ください。

メール配信リストを出力する

  1. 対象のターゲットリストを表示し、ターゲットリストタブ内の[ツール]－[メール配信リストの出力]をクリックします。
  2. ファイル保存ダイアログが表示されますので、保存先を指定し、ファイル名を入力後[保存]をクリックします。

ターゲットリストをExcel出力する

  1. 対象のターゲットリストを表示し、ターゲットリストタブを選択してExcel出力したいデータ一覧を表示します。
    ※データ一覧上でスクロールすると100件ごとに表示が追加されます。
    ボタンを押すとターゲットリストを全件表示することができます。


    ※全件表示時した場合、各項目横にフィルタボタンが表示されソート、抽出ができます。

  2. ボタンを押し、Excel出力する件数を確認してから実行します。

    ※出力件数が多いと動作に時間がかかりますので、フィルタ機能で必要なデータのみ出力するようにしてください。