日報を作成・出力する

日報を作成し、上長への報告や帳票の出力を行うことができます。
※予め、メインメニューへ[日報]を設定してください。

日報を登録する

  1. メインメニューから[日報]を選択し、日報一覧画面を表示します。

  2. 日報の一覧画面から、[ファイル]－[日報を作成する]、またはをクリックします。
    ※クラシックモードの場合は表示内容が異なります。
  3. 追加画面が表示されるので、日付を指定し[追加]をクリックします。
  4. 日報の新規登録画面が表示されるので、入力する活動の種類を選択します。

    【項目説明】

    項目名 内容
    報告者 日報の報告者が表示されます。
    営業日 営業日が表示されます。
    状態 日報の状態が表示されます。
    [日報データなし]…日報データが登録されていない場合に表示されます。
    [登録済]…日報データが登録されている場合に表示されます。
    [決裁中]…承認ワークフローを申請し、決裁処理中の場合に表示されます。
    [却下]　…承認ワークフローの決裁結果が「却下」の場合に表示されます。
    [承認済]…承認ワークフローの決裁結果が「承認」の場合に表示されます。
    公開設定 [チェック有]…すべてのユーザーから参照が可能です。
    [チェック無]…報告者・決裁者が参照可能です。
    日報内容 日報内容を入力します。
    活動選択 [営業活動を追加]…営業活動オブジェクトにデータを追加します。
    [問合せ活動を追加]…問合せ活動オブジェクトにデータを追加します。
    [その他活動を追加]…その他活動オブジェクトにデータを追加します。
    添付ファイル ドラッグ&ドロップで任意のデータファイルを添付する事が出来ます。
    ※最大10件まで同時にアップロードすることが出来ます。

    ※複数ファイルを添付する場合は、一度にすべてのファイルを選択して下さい。
  5. 活動内容の入力項目が展開されるので、各項目を入力後に[保存]または[下書き保存]をクリックして保存します。
    ※一度保存した後は下書き保存に戻すことはできません。
    【問合せ活動を例に説明します】

    【項目説明】（※は入力必須）

    項目名 内容
    報告対象 日報として報告する場合はチェックを入れます。
    発生元 日報の発生元が表示されます。
    [スケジュールから作成]　…　スケジュールから作成された場合に表示されます。
    [活動から作成]　…　活動から作成された場合に表示されます。
    [直接入力]　…　日報登録画面から直接入力で作成された場合に表示されます。
    活動の作成 日報の登録とともに活動を作成する場合はチェックを入れます。
    活動分類 活動分類が表示されます。
    活動種別　※ 活動種別を選択します。
    活動方法　※ 活動方法を選択します。
    状態　※ 状態を選択します。
    時間　※ 開始日時 をクリックし、開始日時を選択、または入力します。
    終了日時 をクリックし、終了日時を選択、または入力します。
    取引先 をクリックし、取引先を選択します。
    ※本項目はデータ参照した状態でご利用ください。
    担当者 をクリックし、担当者を選択します。
    ※本項目はデータ参照した状態でご利用ください。
    活動件名　※ 活動件名を入力します。
    活動内容 活動内容を入力します。
    案件 を選択し、案件を選択します。
    関連１～５ を選択し、関連１～５を選択します。
    報告事項 報告事項を入力します。
    良かった点 良かった点を入力します。
    問題点 問題点を入力します。
    今後の方針 今後の方針を入力します。
    コメント コメントを入力します。
    一度日報を保存するまでコメントの投稿はできません。
  6. 明細一覧で、内容が初期非表示の項目がありますが、明細一覧をクリックすると表示されます。

日報を検索する

※一覧の初期表示は100件(営業日降順)となっています。
※全データを表示させる場合はをクリックまたは画面をスクロールしてください。

検索条件を指定して検索する

  1. 日報の一覧画面の[検索条件を表示]をクリックします。
  2. 検索領域が表示されるので、各項目を設定し[検索]をクリックします。
    ※検索項目の変更追加はできません。

    【項目説明】

    項目名 内容
    部署 検索対象データの部署を指定します。
    申請者 検索対象データの申請者を指定します。
    申請日 検索対象データの申請日を指定します。
    日報内容 日報内容の項目を対象にキーワード検索を行います。
    ※複数ワード検索には対応していません。
    ※クラシックモードに本機能はございません。

ソート切替え利用して検索する

※ソート機能は一覧表示されているデータにのみ有効です。

  1. 各項目名欄に表示されているをクリックします。
  2. 設定画面が表示されます。内容に応じてフィルタを切替えて下さい。
    ※初期表示は値フィルターになっています。

    【値フィルタの機能説明】

    ボタン/項目 内容
    対象項目の昇降順を入れ替えます。
    検索 対象項目に表示されているデータをキーワード検索します。
    対象項目に表示するデータを選択します。
    適用 設定した条件で一覧を表示します。
    キャンセル 設定画面を非表示にします。
    クリア 設定した条件をクリアします。

    【条件フィルタの機能説明】

    ボタン/項目 内容
    対象項目の昇降順を入れ替えます。
    抽出条件の設定 一覧に表示するデータを条件していします。
    キーワードを入力し、対しての条件を選択します。
    ※条件は2つまで指定できます。
    抽出条件を2つ設定した場合の検索方法を選択します。
    適用 設定した条件で一覧を表示します。
    キャンセル 設定画面を非表示にします。
    クリア 設定した条件をクリアします。

日報を編集する

  1. 編集対象の日報データの詳細画面を表示し、をクリックします。
  2. 日報内容や明細の内容を編集します。
  3. 編集後、をクリックしデータを保存します。

日報を削除する

※日報明細の登録があるデータ・承認ワークフロー適用(決裁中・承認済)データは削除出来ません。

  1. 対象データの詳細画面を表示し、をクリックします。
  2. 各日報明細データの削除ボタンをクリックし全明細行を削除後、をクリックしデータを保存します。

    ※日報明細と活動データが紐づいている場合、紐づいている活動データも削除されますが、日報データ自体の保存処理を実行するまでは削除されません。
  3. [ファイルメニュー]より「日報を削除する」をクリックし対象データを削除します。

日報(明細)にコメントを投稿する

  1. 保存後の日報画面からコメント欄に入力後、[コメント投稿]をクリックします。

  2. 入力したコメントが投稿されました。

    【注意事項】
    ・日報データを保存するまでコメントの投稿はできません。
    ・[決裁者以外にもこの日報を公開する]にチェックが入っている場合は、
    すべてのユーザーのコメント投稿が可能です。
    ・[決裁者以外にもこの日報を公開する]にチェックが入っていない場合は、
    報告者と決裁者（報告者による日報の申請処理後）のみコメント投稿が可能です。

コメントを削除する

  1. コメントが投稿されている日報画面から、コメント内の削除ボタンをクリックします。
  2. 入力したコメントが削除されました。

    【注意事項】
    ・自分で投稿したコメントのみ削除することができます。

帳票を出力する

※帳票の設定方法

  1. 日報画面から、[ファイル]－[帳票を出力する]、またはをクリックします。
  2. 帳票出力画面が表示されますので、帳票テンプレートを選択し、帳票出力をクリックします。

  3. ダウンロードされたファイルを開きます。
  4. Microsoft Excelが起動し、帳票が表示されます。

日報承認ワークフロー

  1. 日報画面のメニューから、[承認ワークフロー] より、処理方法を選択します。
    操作方法については、【承認ワークフローを申請する】をご参照ください。

スケジュールから日報を登録する

  1. メニューから[スケジュール]を選択します。
    ※メニューの設定方法については、【メニューを設定する】を参照してください。
  2. スケジュール画面が表示されますので、スケジュール内のをクリックします。
    ※ログインユーザー以外の日報は作成できません。
  3. 日報の新規登録画面が表示されますので、内容を入力します。

日報のAI機能について

※本機能をご利用する場合、システム運用設定にて日報のAI機能を有効にする必要がございます。

システム運用設定はこちら

AIアドバイス機能

日報を登録する前に日報内容および活動内容をAIが評価してくれます。AIのアドバイスをもとに内容を修正してください。

  1. 日報内容または活動内容を入力後、ボタンを押します。
  2. AIアドバイスが表示されるので、アドバイスをもとに内容が修正できます。
    ※AIの評価は完全ではありません。文量によっては評価されない場合があります。

AI評価機能

登録された日報の日報内容および活動内容をもとにAIが緊急度判定、要約、取るべきアクションなどをまとめてくれます。
上司の方はAIの評価内容を参考に部下とのコミュニケーションにご活用ください。

  1. 日報を保存すると日報内容と活動内容に対してAI評価内容が作成されます。
    ※文量や内容によっては評価されない項目もあります。
  2. 一覧のAI要約列に表示されるリンクをクリックすることで一覧上でもAI評価が確認できます。
    ※AI要約データは活動内容を入力した場合のみ作成されます。

AIリマインダー機能

日報一覧に表示されている日報の中からAIが１週間以内にアクションが必要と判断した報告をリマインドしてくれます。活動内容をもとに判断していますので詳細な内容は都度確認してください。

  1. 日報一覧を開くと自動的にAIリマインダーが表示されます。活動件名のリンクから詳細データを確認することができます。
    AIリマインダーを非表示にしたい場合は右上の✕ボタンを押してください 。
    初期表示では操作ユーザーの日報のみ表示しますが「自分の日報のみ表示」のチェックを外すことで別ユーザーの日報も確認できます。
  2. AIリマインダーを再表示したい場合はボタンを押してください。